A hurrikán
A hatalmas hurrikánban eltűnik Rose, aki furcsa fénycsóvákat lát a vízbe zuhanni. Russel és Mariel csúnyán összevitatkoznak, melynek az lesz az eredménye, hogy Mariel is elvész az erdőben. Másnap találnak rá meztelenül, önkívületi állapotban. Dave, Rose beszámolója hallatán felfedezésre indul a tóhoz, ahol ismeretlen eredetű csontvázra bukkan. Russel a tetem láttán alig hisz a szemének, és elkíséri sógorát a helyszínre. Dave egy váratlan pillanatban a tóba zuhan, és súlyos sérüléseket szenved…

Átváltozók
Tom Underly seriff intézkedik, hogy a katasztrófa sújtotta várost karantén alá vonják. A víz és az energiaellátás akadozik. A város tiszteletesére hasonló körülmények között találnak rá, mint Marielre. Russel kénytelen hinni sógorának, aki úgy véli, idegen lények rejtőznek a környéken, és az eseményeket ők irányítják. Rose különös változást észlel anyján, aki maga sem tudja, mi történik vele…

 Valami van odabent

Dave megszállottan nyomoz a csontváz mellett talált gyűrű tulajdonosa után, míg Russell a hadnagy fejében talált szövetdarabot próbálja azonosítani. Mariel egyre idegesebb a saját magán tapasztalt változások miatt. Jesse és Kira talál a vízen egy kiégett lakókocsit, azonban odabent valami "felszippantja" Jesse-t...

Járványveszély

A városban javában folyik az újjáépítés:a gyűlésen Underlay a biztonsági határok és az útlezárások megtartása mellett kardoskodik.Russel az egyik kutatóbázison halva találja a gondnokot,és észreveszi,hogy a kísérteti páviánok megszöktek,így fennáll a járvány veszélye.Kira egy tábortüzes bulin eltűnik egy fiúval...

Farkastörvény
Russell egyik volt kollégája, Carl betör egy fegyverboltba, és Underlay kénytelen lelőni a férfit. Russell szemrehányást tesz magának, mert Carl korábban az ő segítségét kérte, amit elhárított. Larkin megszállottan nyomoz a titokzatos ládák
után, Mariel pedig egy igen érdekes beszélgetést folytat a szintén túlélő Scanlon atyával...

 A vadászat
Russell váratlanul egy idős kubai férfira bukkan, aki a narancsszínű fény miatt veszítette el a családját. Dave,
Jesse és Russell halásztúrára készülődnek, ám ez nem egy hagyományos túra lesz. A csapat feltett szándéka, hogy a veszély ellenére megtalálja a tóban rejlő titokzatos "halat".
Derek és Kira között ismét szorosabbá válik a kapcsolat, de
a fiú érdeklődése Kira mostohaanyja, Mariel felé fordul...

Ellenséges viselkedés
Russell és Dave kétségbeesve keresik az állapotos Larkint,
aki nyomtalanul eltűnt. Underlay seriff is készségesen segít a keresésben. Közben Mariel éles vitába keveredik Jesse-vel,
aki megragadja az alkalmat, és végre felfedi mostohaanyja
előtt ellenséges viselkedésének az okát. Míg a többiek
kitartóan kutatnak, Larkin találkozik egy ismeretlen férfival, akinek beszáll az autójába. A megviselt nő hamarosan megdöbbentő dolgok szemtanúja lesz a különös férfinak köszönhetően...

A bölcső
Egy elhagyott csecsemőt találnak Russel parkőri állomásán. Underlay megtalálja az anyát, Christinát, aki hevesen
elutasítja, hogy a gyermek az övé lenne. Azonban Christina anyósa felismeri unokáját és elmondja,menye a hurrikán óta furcsán viselkedik.. Mariel megdöbbentő felfedezésre jut a vízben..

The Dredge
Larkin rájön, hogy Russelnek priusza van, miután elsőszámú gyanusítottá válik egy kettős gyilkosságban. Mivel kételkedni kezd a férfi ártatlanságában, a gyilkosság körülményei után nyomozni kezd.. Eközben Dave megpróbálja kideríteni mi
történt Mariellel a hurrikán éjszakáján..